601139:深圳燃气公开发行可转换公司债券发行方案提示

  深圳燃气集团共同承当有穷的公司(以下简化“发行人”或“深圳燃气”)发行可替换债券(以下简化“深燃转债”或“本可调换公司债”)已获奇纳河保证人的监督管理市政服务机构证监答应[2013]1456号文称许。这次发行的募集说明书摘要及发行公报已见报在2013年12月11日的《奇纳河保证报》、保证新闻报道、《保证时报》和《保证日报》。出资者还可以出口上海保证的网站。以下是发行比较期的提议。:

  2、原广阔的A股最初的除,分派简化为深燃分派,配股信号是764139;普通大众出资者出席招标,贿赂简化深燃发债,贿赂信号为783139。

  3、这次发行的深燃转债全额向发行人在表达日期收盘后表达在册的原A股成为搭档最初的除,最初的除后差数一份遗产(含原成为搭档废最初的除一份遗产)采取网下对机构出资者除和经过上海保证市所(以下简化“递交所”)事务处置体系网上固定价钱发行相结合的方式举行,一份遗产捐赠额不可16亿元。

  4、原A股成为搭档可最初的除的深燃转债总计为其在表达日期收盘后表达在册的不得不深圳燃气共同承当数按每股除元面值可调换公司债的将按比例放大,再按一次。,000元/手替换为手数,每只手东西单位。原广阔的A股最初的除,分派简化为深燃分派,配股信号是764139。原成为搭档可以出席最初的股,也可以出席船尾良好的分派。

  5、原A股成为搭档最初的除后差数一份遗产网下发行和网上发行预安装的发行总计将按比例放大为50%:50%。鉴于现实购买行为终于,终极禀承网下除将按比例放大和网上中签率尝试划一的准则决定终极网上和网下发行总计。

  6、机构出资者在网下出席原成为搭档最初的除后差数的申购,周旋押金,热心的是总贿赂提供资金偿付的本息的20%。。机构出资者捐赠下限,1000万元(万手),大于1,1000万元(万手)的强制的是100万元(1,000手)的积分的倍。机构出资者捐赠下限,1000万元(80万手),假使出资者按下限捐赠,需交纳热心的总计为16,000万元。

  7、普通大众出资者出席招标,贿赂简化深燃发债,贿赂信号为783139。网上向社会大众出资者出售一份遗产每个报告最小申购单位为1手(10张,1,000元),申购下限是80,1000万元(80万手)。

 日期    市日    事项  
 2013年12月11日 周三    T-2日    见报募集说明书及其摘要、发行公报、网上路演公报  
 2013年12月12日 礼拜四    T-1日    原成为搭档最初的除的表达日期、网上路演  
 2013年12月13日 周五    T日    见报发行迹象性公报,原成为搭档最初的捐赠日,网上、网下申购日  
 2013年12月16日 周一    T+1日    网下机构出资者申购热心的验资  
 2013年12月17日 周二    T+2日    网上申购资产验资; 决定网下、网上发行总计及对应的网下除将按比例放大及网上中签率; 网上申购配号  
 2013年12月18日 周三    T+3日    见报网下发行终于和网上中签率公报; 举行网上申购的摇号招致; 鉴于中签终于网上清算交割和债务表达; 言归正传未获除的网下申购热心的,网下申购热心的如有不可,不可一份遗产需于该日找补  
 2013年12月19日 礼拜四    T+4日    见报网上申购的摇号招致终于公报,出资者鉴于中签号码承认捐赠总计; 变缓和未中签的网上申购资产  

  上述的日期为市日。如遇重大的紧急的感情发行,联席主寄销品销售额商将即时公报,修正发行节目。

  一、向原成为搭档最初的除

  1、最初的除总计

  原A股成为搭档可最初的除的可调换公司债总计为其在表达日期(2013年12月12日)收盘后表达在册的深圳燃气共同承当总计按每股除元面值可调换公司债的将按比例放大计算可除可调换公司债提供资金偿付的本息,并按1,000元/手替换成手数,每只手东西单位。原广阔的售成为搭档最初的除经过递交所事务处置体系举行,网上最初的除不可1手的一份遗产禀承正规的算法取整。原有穷的成为搭档的最初的除在联席主寄销品销售额商处举行,网下最初的除不可1手的一份遗产禀承迂回地准则举行处置。

  深圳燃气持续存在总大写字母1,980,450,000股,按这次发行最初的除将按比例放大计算,原成为搭档可最初的捐赠可调换公司债约1,598,223手,约占这次发行的可调换公司债平稳的的。

  2、关系最初的除的要紧日期

  (1)表达日期(T-1日):2013年12月12日。

  (2)最初的除日(T日):2013年12月13日,在递交所事务处置体系的整齐的市时期,即9:30~11:30,13:00~15:00。如遇重大的紧急的感情这次发行,则使延期至下一市日持续举行。

  (3)缴款日(T日):2013年12月13日,迟到的留意无意识或下意识行为废除权。

  3、原成为搭档的最初的除方式

  (1)原广阔的售成为搭档的最初的除经过递交所事务处置体系举行,配股信号是764139,分派简化为深燃分派。捐赠1手“深燃配债”的价钱为1,000元,每个报告最小捐赠单位为1手(1,000元),大于1手强制的是1手的积分的倍。

  (2)原有穷的售先决条件成为搭档的最初的除在联席主寄销品销售额商处举行。

  (3)若原成为搭档的伤病军人申购总计不足或平稳的其可最初的除平稳的,则可按其现实伤病军人申购量获配深燃转债;若原成为搭档的伤病军人申购总计高出其可最初的除平稳的,则按其现实可最初的除平稳的取得除。请出资者当心检查保证报告内“深燃配债”的可配差数。

  (4)原广阔的售成为搭档捐赠顺序

  ①原广阔的售成为搭档应于表达日期收盘后将一军其保证报告内“深燃配债”的可配差数。

  ②原广阔的售成为搭档应鉴于本身的捐赠量于捐赠前存入足额的捐赠资产。

  ③原广阔的售成为搭档面对面付托时,填写好捐赠付托单的各项情节,持自己身份证或团体营业执照、保证报告卡和资产报告卡(承认资产存款额强制的大于或平稳的捐赠所需的提供资金偿付的本息)到捐赠者开户的与递交所网络化的保证市格点,组织付托做事方法。

  反击买卖参谋的查验出资者交付的各项发给证明书,核实无错误的后那就够了接纳付托。

  ④原广阔的售成为搭档经过以电话传送付托或以此类推无意识或下意识行为付托方式付托的,应按各保证市格点规则组织付托做事方法。

  ⑤原广阔的售成为搭档的付托一经接纳,不得撤单。

  (5)原A股成为搭档除可出席最初的除外,也可以出席船尾良好的分派。

  二、网上向普通社会大众出资者出售

  普通社会大众出资者在申购日2013年12月13日(T日)递交所事务处置体系的整齐的市时期,即9:30~11:30,13:00~15:00,经过与递交所网络化的保证市格点,以决定的发行价钱和契合本公报规则的申购总计举行申购付托。

  出资者贿赂信号为783139,贿赂简化深燃发债。出席这次网上发行的每个保证报告的最小量申购总计为1手(10张,1,000元),每只手东西单位,大于1手强制的是1手的积分的倍。每个报告申购总计下限为80,1000万元(80万手),高出一份遗产为伤病军人申购。

  出资者各自详细的申购和不得不可调换公司债总计应照办互插法规及奇纳河保证人的监督管理市政服务机构的关系规则给予帮助,并天体的固有运动承当有重大意义的的法律责任。除法规规则的机构报告外,每个报告仅仅申购一次,一经申购不得撤单。相同报告屡次申购除最早的申购外,其他申购伤病军人。资产不育的申购亦留意伤病军人申购。

  三、网下向机构出资者除

  契合规则的机构出资者在申购日2013年12月13日(T日)9:00~15:00,以决定的发行价钱和契合发行公报规则的申购总计举行申购。如遇重大的紧急的感情这次发行,则使延期至下一市日持续举行。出席网下发行的机构出资者,还可出席这次可调换公司债的网上发行。

  1、出席网下申购的机构出资者的最小量申购总计为1,1000万元(万手),大于1,1000万元(万手)的强制的是100万元(1,000手)的积分的倍。每个出资者的申购总计下限为80,1000万元(80万手)。出席这次申购的机构出资者应恪守关系法规的规则并天体的固有运动承当法律责任。

  每一出席网下申购的机构出资者应即时足额交纳热心的,热心的总计为其申购提供资金偿付的本息的20%,假使出资者按下限捐赠,需交纳热心的总计为16,000万元。除最早的申购外,其他申购均为伤病军人。

  2、欲出席这次网下发行的机构出资者应在申购日2013年12月13日(T日)9:00~15:00,将发行公报中需要的提出电报传真至联席主寄销品销售额商处,电报数量与电报传真承认号码为:

  电报数量:0755-23607029、23607030、23607031、23604101、23604102

  电报传真承认以电话传送:0755-82776399

  3、交纳热心的

  每一出席申购的机构出资者强制的在2013年12月13日(T日)15:00前足额交纳申购热心的,热心的是总贿赂提供资金偿付的本息的20%。。并确保申购热心的于2013年12月13日(T日)17:00前汇至联席主寄销品销售额商任命的收款开账户报告。未按规则即时交纳申购热心的或交纳的申购热心的不可均为伤病军人申购。热心的请划付至以下列的明的联席主寄销品销售额商任命的收款开账户报告(在组织报酬时,请须在划款备注栏选定出资者上海保证报告号码和“深燃转债申购”字样,诸如,出资者上海保证报告号码为:B123456789,则请在划款备注栏选定:B123456789深燃转债申购)。

 报告称号:    天风保证共同承当有穷的公司  
 存款银行:    广发开账户武汉分支  
 账号:    140001598010000055  
 大额付给体系线数:    306521006322  
 联线数:    306521006322  
 存款银行前卫:    马蓓、刘维达  
 开账户查询以电话传送:    027-85354796,027-85354546 

    四、发行人、联席主寄销品销售额商联系信息 
    发行人:深圳燃气集团共同承当有穷的公司 
    法定代理人:李真 
    买卖参谋的:谢国清 
    表达地址:广东省深圳福田区深南京大学道6021号喜年中心B座101 
    工厂地址:深圳福田区中康北路深燃大厦 
    联系以电话传送:0755-83601139 
    电报传真:0755-83601139 
    电子邮箱: xgq@ 
     保举机构(联席主寄销品销售额商):天风保证共同承当有穷的公司 
     法定代理人:余磊 
     工厂地址:湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座4楼 
     邮递区号:430024 
     前卫:杨峰、王虹、陈敏、张磊、郭雪莹、李雪松、胡开斌 
     联系以电话传送:0755-82776399 
     电报传真:0755-23607031 
     电子邮箱:yangfengjskr@ 
     联席主寄销品销售额商:国信保证共同承当有穷的公司 
     法定代理人:何如 
     工厂地址:深圳红岭中路1012号国信保证大厦十六至二十六层 
     前卫:周伟纳、陈进、程思思、杨亮亮、刘派 
     以电话传送:0755-82130581 
     电报传真:0755-82130620 

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