邯郸钢铁股份有限公司可转换公司债券发行公告

姓钢铁树干股份有限公司可能性放开替换COM理睬到

    主寄销品销售额额商:

国泰莒南企图纸张树干股份有限公司

要紧暗示

1、姓钢铁树干股份有限公司(以下略号″发行人″或″姓钢铁″)这次可替换公司票据(以下略号″邯钢转债″)发行已获中国1971企图纸张人的监视经管使服役证监发行字〖2003〗135号文同意。

2、总发行额是20亿元。,每张面值100元。,最小买单位是1只手(即10张)。、1,000元),每1手买单位。。

3、该成绩须经原一份想像者预先注定占用。,留存下的及原一份想像者废分开采用网上向普通公共的围攻者和网下对机构围攻者限定价钱发行相结合的测度,对机构围攻者的网下发行由主寄销品销售额额商国泰莒南企图纸张树干股份有限公司主想像组织的表演。

4、原一份想像者可表面下的占用的邯钢转债整个效果为其在记录日期结尾的后记录在册的″姓钢铁″树干数乘以1元,再次按下1。,000元,1手延伸。,禀承四的道义,不到1只手要圆。。

发行人的总树干为148,万股,存在两名团体一份想像者姓人免疫血清球蛋白、河北经贸封锁树干股份有限公司想像99股,万股,总树干;出版一份49,万股,总树干。两名团体一份想像者已同意报价废整个的先下手为强的R。,到这程度,原一份想像者想像的树干整个效果为EN,估计可表面下的占用邯钢转债49万手(鉴于禀承四的道义,不到1只手要圆。,整个效果可能性会有所不同。。

原货币股一份想像者提出分开表演,订阅命名遗传密码是700001。,军队的名字是姓铁。。

原一份想像者可以预表面下的占用。,也可以预买。。

5、普通围攻者表演SSE买卖任命。,买命名遗传密码是733001。,买的命名是姓钢铁保释金。。

6、机构围攻者与原一份想像者表面下的占用后留存下的的申购仅仅选择网上或网下两种申购测度做成某事一种测度停止申购。机构围攻者网上买的选择,机构围攻者选择网上买测度,存款概括占总买概括的40%。。

7、这次邯钢转债发行整个效果初步决定:拟出分开原一份想像者的占用。,其余者50%的保释金都在网上拍卖给普通围攻者。,50%、机构围攻者入股。。地基现实采选期末考试,地基网上销售额和离线DI的比道义,寄销品销售额额商和发行人可以在发起人中间作出十足的付还。。

8、这次发行的邯钢转债不设想像期限度局限。发行人将在上市后尽快买卖上市颠换。,详细上市时期另行公报。。

9、围攻者催促理睬公报中使担忧发行测度、合理的事物/出售测度、申购时期、买宾语、申购测度、申购按次、申购价钱、采选整个效果与采选次数的限度局限。

10、围攻者不得合法运用旁人的记述或资产停止医疗后送站。,不得违规融资或买旁人合法融资。。围攻者申购并想像邯钢转债应按相互关系法规和证监会的使担忧任命表演,并承当相关联的的法度责。。

11、本公报仅短暂的阐明发行人的相互关系成绩。,对这一成绩不组织一点封锁提议。。围攻者缺少认识更多这一成绩。,请视力姓钢铁树干股份有限公司,招股阐明书已在Novembe《中国1971企图纸张报》上登载。、企图纸张时报和上海企图纸张报。。围攻者还可以查询招股阐明书和相互关系证明的全文。:http://。

12、在发行期,姓钢铁一份上市募股当天上市,T-3天)午前1小时封锁,从9:30~10:30。不行抗力将推姗姗来迟紧接在后的买卖日。,其余者时期正常的买卖。。

13、与此相互关系的另一边事项,发行人和首座寄销品销售额额商将重返中国1971企图纸张日报。、企图纸张时报和上海企图纸张报。即时公报,请关怀围攻者。。

释义

除非命名,以下使具有特征在本公报中具有以下下定义:

发行人、姓钢铁是指姓钢铁树干股份有限公司

可换债、可替换保释金是指替换公司票据。

邯钢转债指:发行人发行的200,替换公司票据000元

成绩是:发行人200,一千万元邯钢转债发行之行动

主寄销品销售额额商指:国泰莒南企图纸张树干股份有限公司

寄销品销售额额团指:以国泰莒南企图纸张树干股份有限公司作尽寄销品销售额额商,寄销品销售额额寄销品销售额额化合寄销品销售额额群

上海企图纸张买卖所:上海企图纸张买卖所

完整适合公司:中国1971企图纸张记录结算有限责公司

原一份想像者是指已发行树干的发行人。

机构围攻者指:禀承暂时测度、中国1971企图纸张人的监视经管使服役达到的企图纸张封锁基金,并在中华人民共和国完整适合半载越过。,适合中国1971企图纸张义卖任命的封锁必要条件,依法买可替换保释金的团体。,适合法规必要条件的另一边围攻者。,其买资产来源必需适合使担忧任命。

普通公共的围攻者指:个体围攻者及法规容许申购可换债的境内团体机构、企图纸张封锁基金适合法规必要条件的另一边围攻者。

回拨指:发行人和主寄销品销售额额商为均衡网上、广播网下的采选询问,地基现实采选期末考试,适合道义的网上销售额和PROO的比,评定点阵点初始点阵点整个效果和点阵点整个效果。

T日:2003年11月26日,指原一份想像者的预先注定占用日期。、普通公共的围攻者网上申购日和机构围攻者离线采选终止日期

元圆:人民币元

一、这个成绩的基本状态

1、发行很好的:可替换公司票据

2、发行租费:200,一千万元

3、票面概括:100元/张

4、发行整个效果:200万只手(10只手)

5、发行价钱:按票面使丧失发行

6、可替换保释金的基本状态:

(1)可替换保释金的成熟:5年(自发行日起)

(2)票面货币利率:可替换保释金的年率为基本的年的学时。,第2年,第三年,四个一组之物年,第五年。

(3)利钱算清测度:公司每年算清一次利钱。。计息发源日为邯钢转债发行首日,就是,2003年11月26日(货币利率日)。邯钢转债存续结巴地说出内每年的11月26日为该付息年计息日。利钱算清记录的日期是AN的基本的个人买卖日。。在付息记录日当天上证所结尾的后记录在册的姓钢铁转债想像每人有权博得当年利钱(若付息记录日为非买卖日,则以付息记录日的前一个人买卖日买卖结束后记录在册的公司可换债想像人造公以为优秀的)。发行人将在DAT后5个买卖一两天内算清提出利钱。。在付息记录日及在前已转股的邯钢转债想像人无权再博得当年及然后的利钱。

(4)替换价钱:初始替换价为人民币/股。,以这次募集阐明书公报新来三第十买卖日″姓钢铁″一份结尾的价钱的算术平均值元为公以为优秀的,上浮。

(5)替换开端日期和结束日期:这次邯钢转债的转股期为自发行之日起6个月后至可换债成熟止(2004年5月26日至2008年11月25日)。

(6)往外舀水:广东开展筑

(7)信誉评级:化合信誉评级股份有限公司(2003)081公告,可替换保释金的信誉评级为AAA级。。

7、发行时期:

(1)后期一份想像者占用和网上申购。:2003年11月26日(t),上证买卖体系正常的买卖时期,那是午前9点。:30~11:30,后期13得分点:00~15:00;

(2)网上行业:2003年11月21日(T-3日)至2003年11月26日(t),前三日(即2003年11月21日至11月25日)主寄销品销售额额商同意申购的时期为每天9:00~17:00,期末考试有朝一日(2003年11月26日)是9。:00~15:00。

前述的时期如不行抗力将推姗姗来迟紧接在后的买卖日。持续停止。

8、发行宾语:

(1)原一份想像者表面下的占用。:发行人的一份想像者在SH完整适合中享受表面下的权。。发行人存在两名团体一份想像者姓人免疫血清球蛋白、河北经济学和商业封锁股份有限公司已同意报价废整个事情。。

(2)在机构围攻者网上封锁,发行企图纸张买卖所:人民共和国境内想像SSE企图纸张记述的境内自然人、团体、企图纸张封锁基金、适合中国1971证监会必要条件的另一边围攻者(并且)。

9、发行测度:该成绩须经原一份想像者预先注定占用。,留存下的及原一份想像者废分开采用网上向普通公共的围攻者和网下对机构围攻者限定价钱发行相结合的测度。

这次邯钢转债高音部发行:拟出分开原一份想像者的占用。,其余者50%的保释金都在网上拍卖给普通围攻者。,50%、机构围攻者入股。。地基现实采选期末考试,地基网上销售额和离线DI的比道义,寄销品销售额额商和发行人可以在发起人中间作出十足的付还。。

回调的详细测度是:

(1)条件在线、广播网下的超额占用。,主寄销品销售额额商启动回调机制。,网上销售额的比和广播网下的合理的事物比;

(2)条件有基本的在互网络体系网络上超额占用。、基本的占用不行,买者在整个买后将归因于整个销售额。,残渣的债被转变回超额占用者。;

(3)条件网上和离线病人买不行,整个的病人的买都在销售额后完整从事。,其余者的保释金由寄销品销售额额群寄销品销售额额。。

10、寄销品销售额额测度:署名接受署名接受群。

11、发行使坐落在:

(1)在线配电网站:在全国范围内整个的企图纸张买卖所与上海企图纸张买卖所挂牌买卖。

(2)广播网下的定势:在首要寄销品销售额额商处。

12、在发行期,姓钢铁一份上市募股当天上市,T-3天)午前1小时封锁,从9:30~10:30。不行抗力将推姗姗来迟紧接在后的买卖日。。

13、发行姓钢铁可替换保释金不含HOL。发行人将在上市后尽快买卖上市颠换。,详细上市时期另行公报。。

14、拟上市地产:上证所。

15、比拟期要紧日期:

    要紧日期  详细时期       首要任务

T-3 2003年11月21日放开的招股阐明书摘要、公报和路演理睬到、网下申

买开端日期

T-2日2003年11月24日互网络体系网络路演

T-1日     2003年11月25日 原一份想像者表面下的占用记录日期及上海现场路演推介会

2003年11月26日网上行业日、离线采选终止日期

社会伦理学在纸上印

T 1网购基金2003年11月27日,申购验明

T 2天,2003年11月28日,网上占用基金核对、网上申购三柱门上的横木核对

决定得胜率

广播网下敷列表的决定,理睬到机构围攻者算清合理的事物留存下的

T+3日     2003年12月1日  公报网下合理的事物期末考试和网上中签率

碰运气的事标准

地基中签期末考试网上下沉结算和债务记录

机构围攻者算清净数留存下的或归还超额进项

T 4,2003年12月2日,颁布了网上成的期末考试。

未分配资产在互网络体系网络上的使解冻,得胜的订阅将被离开。

除处置费外,还应命名主寄销品销售额额商。

销售额草案离开寄销品销售额额费后,基金达到。

前述的日期为企图在正常的买卖日。,条件发作不行抗力,则缓办。。

二、原一份想像者表面下的占用

1、受优先偿还的权利宾语:姓钢铁一份想像者在ST日期结束后完整适合。

2、订阅量:原一份想像者可表面下的占用的邯钢转债整个效果为其在记录日期结尾的后记录在册的″姓钢铁″树干数乘以1元,再次按下1。,000元,1手延伸。,禀承四的道义,不到1只手要圆。。

发行人存在两名团体一份想像者姓人免疫血清球蛋白、河北经济学和商业封锁股份有限公司已同意报价废整个事情。,到这程度,原一份想像者想像的树干整个效果为EN,估计可表面下的占用邯钢转债49万手(鉴于禀承四的道义,不到1只手要圆。,整个效果可能性会有所不同。。

3、表面下的占用的要紧日期

(1)一份记录日(T-1):2003年11月25日。

(2)订阅日:2003年11月26日(t)上证买卖体系正常的买卖时期,那是午前9点。:30~11:30,后期13得分点:00~15:00。如不行抗力将推姗姗来迟紧接在后的买卖日。持续停止。

4、表面下的订阅测度(订阅订阅)

(1)原货币股的发行人表面下的占用。。

(2)原一份想像者病人占用概括决不,则可按其现实申购量占用邯钢转债;条件原一份想像者的买整个效果超越其表面下的权,买病人。。

5、货币股一份想像者表面下的股占用测度以为如何

(1)订阅命名遗传密码是700001。,订阅的命名是姓钢铁。。

(2)1手姓钢铁的价钱是1。,000元,每个报告的最小订购单位是1只手。。

(3)占用按次(发行权占用)

围攻者应在占用前存入十足的占用基金。

2。当围攻者面对面佣钱时,,填写订购单的愿意的。,想像本人身份证或团体营业执照、企图纸张报告卡和资产报告卡(验明资产存款额必需大于或总共占用所需的储备)到占用者开户的与上证所网络体系的企图纸张买卖点阵点,买卖颠换颠换。撬毛机电话体系接线员反省围攻者发行的文凭。,条件你反省改正,你可以同意付托。。

(3)围攻者以电话体系付托或另一边自发的付托榜样付托;,应按各企图纸张买卖点阵点任命买卖颠换颠换。

6、原一份想像者可以预表面下的占用。,也可以预买。,详细申购测度请商议本发行公报的第三分开″普通围攻者网上销售额″或四个一组之物分开″机构围攻者持股″。

三、普通围攻者网上销售额

1、在线施行宾语

企图纸张买卖所开立的企图纸张记述做成某事自然人、团体、企图纸张封锁基金适合法规必要条件的另一边围攻者。(法规取缔买者除外)。

2、网上社交活动

早期决定为:原一份想像者表面下的占用后留存下的的50%网上向普通公共的围攻者出售,留存下的的50%网下对机构围攻者合理的事物。地基现实采选期末考试,禀承网上和网下合理的事物比到某种状态分歧的道义,主寄销品销售额额商和发行人可在初定的网下和网上出售整个效果中间做十足回拨。回拨测度见本公报基本的分开″这次发行基本状态″。

3、网上申购时期:2003年11月26日(t)上证买卖体系正常的买卖时期,那是午前9点。:30~11:30,后期13得分点:00~15:00,如不行抗力将推姗姗来迟紧接在后的买卖日。持续停止。

4、互网络体系网络限定价钱测度

围攻者在2003年11月26日(t)经过与上证所网络体系的企图纸张营业点阵点,采选定单应禀承安诺的发行价钱停止。。地基上海企图纸张买卖所买卖体系的总概括,决定申购者及其可占用的邯钢转债手数,所达到的测度是:

(1)当病人买租费决不或总共,围攻者禀承其病人申购量占用邯钢转债。

(2)当病人买清查大于终极NU时,SSE买卖体系自发的想像1只手(10张),1,000元)决定一个人买号码。,按次排号,然后经过碰运气的事标准决定中签号码,全部人中签号码可以占用1手邯钢转债。

5、网上限定价钱的买限定价钱任命

1,买命名遗传密码是733001。,买的命名是姓钢铁保释金。。

2。在线限定价钱成绩中每个记述的最小买单位是,000元,10张),超越1只手必需是1只手的约整数倍。。每个报告的最大买概括是200万手(20亿金钱)。。

三。每个记述仅仅买一次。,一旦作出状态,就不行撤回。,相同报告的采选定单是除FIR远处买的。,其余者被凝视病人买。;虚伪买的资产也被凝视病人买。。

4 企图纸张封锁基金及基金经管公司申购并想像邯钢转债应按相互关系法规及中国1971证监会使担忧任命表演,并承当相关联的的法度责。。

6、申购按次

(1)买卖开户颠换

凡申购这次邯钢转债的围攻者,买时,必需想像上证企图纸张记述卡。,还缺席开户记录的围攻者,必需在申购日即2003年11月26日(t)前(含申购日)办好上证所的企图纸张报告的开户颠换。

(2)安设整个买资产。

已开立资产报告但缺席存入十足资产的围攻者必需于申购日2003年11月26日(t)在前(含该日)地基本人的申购量存入足额的申购资产。

(3)买按次

买按次与买两级义卖的一份公正地。。

A、从表面上看来付托:围攻者填写好申购付托单的各项愿意的,想像本人身份证或团体营业执照、企图纸张报告卡和资产报告卡(验明资产存款额必需大于或总共申购所需的储备)到申购者开户的与上证所网络体系的企图纸张买卖点阵点买卖颠换颠换。撬毛机电话体系接线员反省围攻者发行的文凭。,条件你反省改正,你可以同意付托。。

B、电话体系付托或另一边自发的付托榜样:围攻者该当禀承任命敷用买定单。。

7、算清与销售额

(1)买验明

2003年11月27日(T 1),企图纸张营业部将买资产分配给清算机构。。鉴于筑结算任命,买资产不克不及登帐,强迫企图中国1971人民筑电子会所的发卡文凭,并确保2003年11月28日(T+2日)午前会计公司验资前申购资产登帐。

2003年11月28日(T+2日),主寄销品销售额额商会同上证所命名的会计公司和记录公司对申购资产到位状态停止核对,会计公司期验资公告。。资产不到位的关心,被凝视病人买。到这程度,上海企图纸张买卖所的现实资产数额是正确的。,每回病人买陆续订购,每1只手(1只),000元,10张)配一个人申购号,并将配号期末考试送至各式各样的各样的企图纸张营业点阵点。

(2)颁布中签率与网下发行期末考试

2003年12月1日(T+3日),在命名的报纸上颁布这次网上发行的中签率,登载《发行期末考试公报》(在内的包孕网上网下分别的中签率和网下申购期末考试)。

(3)摇号与拔出剑

当网上病人申购量大于这次网上社交活动时,采用碰运气的事标准测度决定出售期末考试。

2003年12月1日(T+3日),在公证机关的监视在水下,地基主寄销品销售额额商和发行人的成率,协同有组织的碰运气的事标准。

(4)验明可替换保释金的概括。

2003年12月2日(T+4日)在命名的报纸上公报摇号中签期末考试,围攻者地基可赢保释金决定可替换保释金的整个效果,每个署名的号码为1只手(10张)。,1,000元)。

8、清算与交付

(1)2003年11月27日(T 1)至2003年12月1日(T+3日)整个的申购资产由上证所上冻在结算筑的申购资产专户内,上冻资金按现行货币利率算清的利钱。占用基金让、冻内容,适合上证综指、完整适合公司的使担忧任命。

(2)2003年12月1日(T+3日)记录公司地基出售期末考试停止下沉结算和债务记录,并由上海企图纸张买卖所发行各式各样的企图纸张买卖。

(3)2003年12月2日(T+4日)记录公司对未获出售的申购资产承认使解冻,并向各企图纸张营业点阵点寄钱未获出售的申购天平;同时将中签的申购资产离开发行颠换费后划至主寄销品销售额额商命名的筑报告。

(4)主寄销品销售额额商从完整适合中拔出剑资产;,这笔储备是在2003年12月2日(T 4)和网上买的。,在寄销品销售额额草案下离开寄销品销售额额费后,它是。

(5)网上发行分开邯钢转债债务记录由记录公司地基上证所款待传送的发行中签期末考试停止,使担忧数据以O型使符合针对给主寄销品销售额额商和发行人。。

四、机构围攻者持股

1、广播网下放开宾语

禀承企图纸张封锁经管暂行测度、中国1971企图纸张人的监视经管使服役达到的企图纸张封锁基金,并在中华人民共和国完整适合半载越过。、适合中国1971企图纸张义卖任命的封锁必要条件、依法有权买这次出售的可换债的团体适合法规必要条件的另一边围攻者。,其买资产来源必需适合使担忧任命。

2、广播网社交活动

在这场合,公司票据的总社交活动是200。,一千万元。高音部发行:拟出分开原一份想像者的占用。,其余者50%的保释金都在网上拍卖给普通围攻者。,50%、机构围攻者入股。。地基现实采选期末考试,地基网上销售额和离线DI的比道义,寄销品销售额额商和发行人可以在发起人中间作出十足的付还。。

回调的详细测度是:

(1)条件在线、广播网下的超额占用。,主寄销品销售额额商启动回调机制。,网上销售额的比和广播网下的合理的事物比;

(2)条件有基本的在互网络体系网络上超额占用。、基本的占用不行,买者在整个买后将归因于整个销售额。,残渣的债被转变回超额占用者。;

(3)条件网上和离线病人买不行,整个的病人的买都在销售额后完整从事。,其余者的保释金由寄销品销售额额群寄销品销售额额。。

3、上网时期:2003年11月21日(T-3日)至2003年11月26日(t),前三日(即2003年11月21日至11月25日)主寄销品销售额额商同意申购的时期为每天9:00~17:00,期末考试有朝一日(2003年11月26日)是9。:00~15:00。如不行抗力将推姗姗来迟紧接在后的买卖日。持续停止。

限定价钱下面的4。广播网

机构围攻者在2003年11月21日(T-3日)至2003年11月26日(t)以公报的发行价钱和适合本公报任命的申购整个效果停止申购。地基首要寄销品销售额额商总计,总病人概括,决定获配名单及其合理的事物邯钢转债手数,所达到的测度是:

(1)当网下病人申购清查决不或总共终极决定的广播网社交活动时,围攻者禀承其病人申购量占用邯钢转债。

(2)当网下病人申购清查大于终极决定的广播网社交活动时,首要寄销品销售额额商计算合理的事物比率,围攻者将按该合理的事物比(合理的事物比=网下合理的事物邯钢转债整个效果/网下机构围攻者病人申购量)博得合理的事物,现实下量为1。,000元(1手)圆形的。

5、网上采选任命

(1)整个的预网下申购的机构围攻者的申购概括上限为50万元(含50万元),超越50万元(500手)的必需是10万元(100手)的约整数倍;买限额是200。,一千万元(200万手)。预买的机构围攻者必需具有,支付筑记述及上海企图纸张记述,申购并想像邯钢转债应经受住使担忧法规的任命并各自承当法度责。企图纸张封锁基金及基金经管公司申购并想像邯钢转债应按相互关系法规及中国1971证监会使担忧任命表演,并承当相关联的的法度责。。

(2)机构围攻者可以选择网上买或离线买。,但他们不克不及同时预在线和离线买。。机构围攻者网上工厂,将与普通大众围攻者停止比拟。。

(3)各机构围攻者可在网上占用,但一旦颁布发表,就不克不及撤回。。

(4)在各预广播网下买的机构围攻者,存款概括占总买概括的40%。。

(5)姓钢铁保释金发行期无条件的。

6、申购按次

(1)买卖开户颠换

凡申购邯钢转债的机构围攻者,买时,必需想像上证企图纸张记述卡。。

(2)网上行业

欲预这次网下发行的机构围攻者应在2003年11月21日(T-3日)至2003年11月26日(t)负责填写主寄销品销售额额商用公式表示的《姓钢铁树干股份有限公司可替换公司票据机构围攻者网下申购表》(见附件)并由其团体代表或正当理由代表签名并堵漏单位钤后,于2003年11月26日(t)15:00前按本公报出版的接触人测度连同其堵漏单位钤的团体营业执照硬拷贝(堵漏钤)、主持人身份证硬拷贝、上证企图纸张记述卡硬拷贝、2002年度财务状况表和收益账(或2003一年一年地中)、获正当理由代表(如有)及支付证据。将由机构围攻者填写的网上买表格副本,它被以为是向主寄销品销售额额商买的正式表示愿意。,具有法度行为。

7、缴款按次

(1)存款算清

①每一预申购的机构围攻者必需在2003年11月26日(t)15:00交纳诚挚的前,存款概括占总买概括的40%。。诚挚的请划至列举如下收款筑报告(划款时表明机构围攻者命名和″邯钢转债诚挚的″字样):

主寄销品销售额额商命名记述为:

收款筑:建行上海静电安培使分叉(电话体系021-62492533);副本021-62498342)

报告命名:国泰莒南企图纸张树干股份有限公司

筑记述:31001508300050000676

票据交换所号码:055083

行人算清体系号码:105290071009

筑同性号码:52376

②2003年11月28日(T+2日),由主寄销品销售额额商、奇纳河会计师事务整个的限公司支票存款到位。,会计公司期验资公告。。寄销品销售额额商地基现实状态验明病人收买。,未按任命即时足额交纳诚挚的的申购凝视病人申购。广播网下敷列表的决定,理睬到机构围攻者算清合理的事物留存下的。

三。条件机构围攻者被分配,占用诚挚的将直线部分用作占用。。离开现实占用概括后,存款与盈余,盈余于2003年12月1日反复(T 3)。

(4)买上冻学时的存款利钱;,货币利率禀承使担忧任命表演。。

(2)理睬到和算清的完整分配。

①2003年11月28日(T+2日),适当的围攻者,这次出售期末考试决定后主寄销品销售额额商将经过电子邮件或副本测度理睬到机构围攻者获配概括和应缴/退的申购款概括。

②2003年12月1日(T+3日),首座寄销品销售额额商将在《中国1971企图纸张报》上供职。、企图纸张时报和上海企图纸张报。登载网下发行期末考试公报,该公报收录了一个人机构围攻者的名单。、家家户户博得合理的事物的邯钢转债整个效果及离开诚挚的后应交纳的占用款概括或需寄钱的诚挚的。机构围攻者即使博得分配权,前述的公报已颁布。,就是,它已被发送到它的理睬到和支付。,原因安设的机构围攻者应即时算清。

(3)博得机构围攻者的机构应在decorate 装饰。:00前必需将尚需交纳的占用款足额划至主寄销品销售额额商命名报告,在划款时请表明机构围攻者命名和″邯钢转债款″字样,副本支付文凭给主寄销品销售额额商。。

主寄销品销售额额商命名记述为:

收款筑:建行上海静电安培使分叉(电话体系021-62492533);副本021-62498342)

报告命名:国泰莒南企图纸张树干股份有限公司

筑记述:31001508300050000676

票据交换所号码:055083

行人算清体系号码:105290071009

筑同性号码:52376

4。机构围攻者请理睬过境提姆。如因不行抗力辩论,未能在申购终止今后的第三个任务日即2003年12月1日(T+3日)15:00在前订购,这将被凝视违背诺言。,其买将被凝视病人买。,已付押金恕不归还。,寄钱主寄销品销售额额商;可替换保释金的发行由主寄销品销售额额商主持。。

8、下沉结算

(1)记录公司在2003年12月3日(T+5日)对机构围攻者博得合理的事物的可换债停止债务记录。

(2)主寄销品销售额额商在2003年12月2日(T+4日)比照寄销品销售额额草案将网下占用款与网上申购资产汇总,在寄销品销售额额草案下离开寄销品销售额额费后,它是。

9、这次机构围攻者持股的颠换由上海市公证操作室看得见证明,将地基即使放开发行按次放开看待。。

五、发行费

1、这个成绩缺席从围攻者那边聚集佣钱。、转让手续费、标志及另一边费。

2、从2的现实买卖AM中拔出剑在线配电费。。因为现实病人占用概括的计算,公司由主寄销品销售额额商付托将费分配给。

六、路演为企图

使围攻者能上进地认识发行人和发行的细部,发行人拟于2003年11月24日(T-2日)就这次发行在全景网(http:进行在线路演。同时,发行人拟于2003年11月25日(T-1日)就这次发行在上海进行现场路演推介会,机构围攻者和另一边对占用有兴趣的围攻者,请接触人发行人或主寄销品销售额额商。,与邀请。在发行期,要紧的机构围攻者将被为企图和发行人。、首要寄销品销售额额商中间的单对单沟通。

对前述的为企图的一点评定,以发行人和主寄销品销售额额商的理睬到为准。。

七、发行人和主寄销品销售额额商

1、发行人:姓钢铁树干股份有限公司

法定代理人:刘如俊

寓所:河北市姓恢复路232号

接触人电话体系:0310-6074191

副本:0310-6074190

接触人人:李步海、陈悠视网

2、主寄销品销售额额商:国泰莒南企图纸张树干股份有限公司

法定代理人:朱友义

寓所:上海市浦东新区林荫路路618号

操作地址:上海延平路17号小内庭121和三

电话体系:021-62562065,021-62562072,021-62562134,021-62562135

副本:021-62155520

接触人人:吴国梅、戴智慧、王石、顾缨、崔洪建

(北京的旧称)电话体系:010-82001462/64

接触人人:赵玉华、刘晶磊、顾晓东、乌叶猴原、王蓓、黄宝毅

国泰莒南企图纸张树干股份有限公司

姓钢铁树干股份有限公司

2003年11月21日

    附件姓钢铁树干股份有限公司可替换公司票据机构围攻者网下申购表

此表格可从国泰莒南企图纸张网站http下载,为焦点对准起见,提议围攻者另行印记此表格。。

                                  要紧状态

此表格由机构围攻者填写。,由法定代理人或许正当理由代表签名盖印

副本(或服现役的)后,主寄销品销售额额商的副本。,就是,它早已发作在主寄销品销售额额商和发行人没有人。、对其具

法度制裁表示愿意。

普通团体围攻者填写             企图纸张封锁基金填写

单位命名(姓名)                 基金命名:

基金负责人姓名:

完整适合地址:                     基金经管人营业执照记录号:

基金最新净资产使丧失:

营业执照记录号:               基金经管人乍一期净资产:

必要填写以下愿意的。

法定代理人                     完整适合资金

上证所企图纸张报告命名             达到时期

上证所企图纸张报告命名遗传密码             托管券商场所号

付还筑命名

付还报告命名

付还报告

经办人                         经办人身份证

经办人接触人电话体系                 经办人手机号码

经办人接触人副本                 经办人E-MAIL地址

通信处及邮递区号

申购要旨

大写             小写字母

买整个效果(手)

买概括(10000元)

采购押金(10000元)

姓钢铁公司存在一份想像者:(a)

法定代理人(或正当理由代表)签名:

(单位打印者)

年  月  日

    填表格阐明:(以下分开未反复)。,还,它一定被以为是这一公报不行或缺的一分开。,填写表格前请面向视力。

1、当机构围攻者填写此表格时,,请面向视力公报并经受住相互关系任命。。

2、表格填写结束,盖上钤,,向主寄销品销售额额商企图服现役的或副本。,即组织预申购的机构围攻者对主寄销品销售额额商和发行人收回的具法度制裁表示愿意。若因机构围攻者填写遗或填写误会而直线部分或不直截了当的原因申购病人或发生其它恶果,这是机构围攻者本人的责。。

3、机构围攻者必需为本人的基金买基金。,支付筑记述及上海企图纸张记述,申购并想像邯钢转债应经受住使担忧法规的任命并各自承当法度责。企图纸张封锁基金和基金经管公司该当经受住,并承当相关联的的法度责。。

4、本表仅代表机构围攻者对这次邯钢转债的单方面占用用意,寄销品销售额额商不承当一点与本表相互关系的销售额同意报价。。

5、病人买包孕但无条件的于以下情境:

(1)虚伪买资产;

(2)非机构性企图纸张记述的买

(3)不完整要旨或不完整要旨的用功

6、每一机构围攻者可申报多张网下申购表,状态一经宣布不得撤回。。

7、这张办公桌可以模仿。,但变卦病人。。

8、条件表做成某事列为空,请填写否。。

9、付还筑命名、报告及记述必需与原支付筑命名、帐务分歧性。

10、预敷用的机构围攻者,请将此表填妥后于2003年11月26日(t)15:00时前连同团体营业执照硬拷贝(堵漏钤)、主持人身份证硬拷贝、上证企图纸张记述卡硬拷贝、2002年度财务状况表和收益账(或2003一年一年地中)、团体代表正当理由付托书(如有)和诚挚的支付文凭副本或服现役的至国泰莒南企图纸张树干股份有限公司。

每回副本后,请在10分钟内理睬到封建制度的君主寄销品销售额额商验明。。

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